02 產業(yè)鏈拆解
移動儲能市場：供應鏈聚集中國
便攜儲能：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據，2020年便攜儲能產量中國、美國、日本分別占91.9%、3.2%、2.1%；2020年便攜儲能出貨量顯示，華寶新能占比 16.6%、正浩科技（ECOFLOW）6.3%、Goal Zero 5.6%、德蘭明海（BLUETTI）5.3%、安克創(chuàng)新2.2%。 家庭儲能：根據HIS統(tǒng)計數(shù)據，基于2019年出貨量，特斯拉、LG化學、派能科技（自主品牌），占市場份額分別為15%、11%和8.5%，其中派能科技自主品牌+貼牌合計 占12.2%。
【儲能】便攜式儲能迎來發(fā)展機遇
三、個股 （688345）：目前公司的儲能應用主要是在小型儲能市場，包括戶外便攜儲能及家庭儲能。儲能相關業(yè)務明年預計營收5-6億，博爾塔拉蒙古自治州移動儲能，其中主營pack，便攜式占比較大，主力客戶為Goal zero（被美國能源公司收購）。 橫店東磁（002056）：公司鋰電池產業(yè)主要應用于電動工具、電動二輪車、便攜式儲能等小動力應用市場。 鵬輝能源（300438）：自2021年Q1以來，移動儲能電源，公司的儲能業(yè)務營收占比大幅提升，移動儲能車，達到了28%，收入增長超預期，儲能業(yè)務的收入結構也實現(xiàn)了向毛利率高業(yè)務方向傾斜的轉型。公司承接了大量需求主要在海外的家庭儲能和便攜式儲能訂單，這部分大約占到儲能業(yè)務總收入的50%。EcoFlow（正浩）為公司重要客戶。 拓邦股份（002139）：公司有生產逆變器，移動儲能商機，其下游應用主要是便攜式儲能。逆變器產品目前主要聚焦3KW以內，未來隨著應用領域的拓展，產品的品類將進一步豐富。
“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略提出后，我們對涉及的38個問題進行了研究，綜合考慮技術迭代、系統(tǒng)成本、市場需求、資源稟賦等情況，我國要實現(xiàn)碳達峰、碳中和，“能源是主戰(zhàn)場、電力是主陣地、風光電是主力軍、新型電力系統(tǒng)是主方向”。風電、光伏發(fā)電屬于隨機波動電源，要適應大規(guī)模高比例發(fā)展，必須構建新型電力系統(tǒng)。構建新型電力系統(tǒng)涉及多個方面，其中有兩個主要抓手，一是加大靈活調節(jié)電源建設；二是加大數(shù)字化、智能化建設。在靈活調節(jié)電源建設方面，儲能是關鍵措施之一。
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